Aby zainstalować, postępuj zgodnie z poniższymi krokami Artykuł pomocy Salesforce
Po udanej instalacji aplikacji ITAM
Modernizacja istniejącej instalacji
Zainstaluj nową wersję na istniejącej, używając tego samego łącza instalacyjnego; Twoje dane zostaną zachowane.
Z pakietu pierwszej generacji: jeśli w Twojej organizacji nadal działa wersja 1GP aplikacji ITAM, zaktualizuj ją do wersji 1.12.0 najpierw, potem do 1.12.0.1, i dopiero potem do późniejszej wersji.
Po uaktualnieniu do wersji 1.13 (zima 2027): Salesforce nigdy nie zmienia układów stron, widoków list ani raportów, które są już w Twojej organizacji, więc nowe pola trzeba dodawać ręcznie. Nowe instalacje już je zawierają.
- Układ strony utylizacji: dodać Data utylizacji oraz Poprzedni status aktywów. Bez nich nie można dokonać korekty utylizacji (patrz Utylizacja).
- Widok listy utylizacji “Wszystkie”: dodaj Data utylizacji kolumna.
- (Fakultatywny) Powody utylizacji raport w Raporty pulpitu nawigacyjnego folder: zmień filtr daty z Data utworzenia do Data utylizacji.
Podczas aktualizacji, w przypadku utylizacji utworzonych przed wersją 1.13, jako datę utworzenia wyświetlana jest data utworzenia. Data utylizacji. Sprawdź je i popraw te, które zostały usunięte innego dnia.
Po uaktualnieniu do wersji 1.14 (zima 2027 r. – szybkie wdrożenie): nic nie trzeba robić ręcznie. Administratorzy zasobów widzą teraz Rozpoczęcie pracy z aplikacją ITAM kartę na stronie głównej. Jeśli Twoja organizacja jest już skonfigurowana, naciśnij Nie pokazuj ponownie aby usunąć go ze strony głównej; pozostaje on dostępny na stronie Ustawienia (zobacz Lista kontrolna na początek). Aktualizacja nie zmienia osób, które są właścicielami zestawów uprawnień aplikacji ITAM.
Przypisywanie uprawnień
W przypadku nowej instalacji administrator, który zainstalował aplikację ITAM, otrzymuje Administrator zasobów Uprawnienia zostaną automatycznie ustawione i można od razu rozpocząć konfigurację aplikacji. Przypisz uprawnienia wszystkim pozostałym użytkownikom zgodnie z poniższym opisem. Aktualizacje nie zmieniają istniejących przypisań.
Administrator Zasobów
- Pełna funkcjonalność aplikacji ITAM: Dostęp do korzystania ze wszystkich funkcji zarządzania cyklem życia zasobów, raportowania i konfiguracji.
- Kompleksowy dostęp do zarządzania wszystkimi zasobami: Możliwość odczytywania, tworzenia, aktualizowania i usuwania wszystko rekordy zasobów przez cały ich cykl życia, nadpisz ustawienia udostępniania
Nadawca Wniosku o Zasoby
- Wyświetl posiadane zasoby.
- Twórz i przesyłaj nowe zgłoszenia zasobów.
Właściciel aktywów
- Wyświetl posiadane zasoby.
Przypisywanie zestawów uprawnień do jednego użytkownika
Przypisz lub usuń zestawy uprawnień dla pojedynczego użytkownika ze strony szczegółów użytkownika.
- Z Setup, w polu Szybkie wyszukiwanie wpisz Użytkownicy, a następnie wybierz Użytkownicy.
- Wybierz użytkownika.
- W pokrewnej liście Przypisania zestawów uprawnień kliknij Edytuj przypisania.
- Aby przypisać zestaw uprawnień, wybierz Zestaw uprawnień w obszarze Dostępne zestawy uprawnień kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć przypisanie zestawu uprawnień, zaznacz go w obszarze Włączone zestawy uprawnień i kliknij przycisk Usuń.
- Kliknij Zapisz.
Przypisywanie zestawu uprawnień wielu użytkownikom
Przypisz zestaw uprawnień jednemu lub większej liczbie użytkowników z dowolnej strony z zestawami uprawnień.
- Z poziomu Konfiguracji, w polu Szybkie wyszukiwanie wprowadź Zestawy uprawnień, a następnie kliknij Zestawy uprawnień.
- Wybierz Zestaw uprawnień.
- Kliknij Zarządzaj zadaniami, a następnie Dodaj zadania.
- Zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników, którym chcesz przypisać zestaw uprawnień, i kliknij Dalej.
- Kliknij Przypisz.
Komunikaty potwierdzają sukces lub wskazują, czy użytkownik nie ma odpowiednich licencji do przypisania.
Lista kontrolna na początek
Po zainstalowaniu aplikacji ITAM Rozpoczęcie pracy z aplikacją ITAM Karta na górze strony głównej przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji krok po kroku: uprawnienia, dane referencyjne i typy zasobów, właściciele zasobów, Twoje zasoby oraz Twój pierwszy transfer zasobów. Zobacz Lista kontrolna na początek.
Załaduj domyślne dane
Nowa organizacja rozpoczyna działalność bez typów aktywów, nieruchomości, działów, kategorii ani powodów ich zbycia, a każda jednostka aktywów potrzebuje typu aktywów. Zamiast budować ten model ręcznie, otwórz Ustawienia i użyj Dane domyślne Sekcja umożliwiająca załadowanie gotowego katalogu typów zasobów i ich właściwości.
Widzieć Załaduj domyślne dane aby zapoznać się z pełną procedurą.
Mapuj statusy transferów zasobów i żądań zasobów.
Aby zwiększyć wydajność i zapewnić spójność danych podczas procesu realizacji aktywów, system zapewnia możliwość powiązania statusów żądań aktywów ze statusami powiązanych transferów aktywów.
Po skonfigurowaniu ta funkcja umożliwia automatyczne aktualizowanie statusu Zlecenia Aktywów na podstawie postępów zarejestrowanych w powiązanym rekordzie Przekazania Aktywów.
Minimalizuje to ręczne interwencje i zapewnia jaśniejszy obraz cyklu życia całego żądania.
- Otwórz Ustawienia Aplikacji ITAM
- Skonfiguruj mapowanie
