Kiedy zaczniesz pracę z aplikacją ITAM, istnieją dwa sposoby wprowadzenia początkowych wartości odzwierciedlających bieżący stan wewnętrznych zasobów firmy:
- Wpis ręczny
- Narzędzia do importu danych (np. Kreator Importu, Data Loader)
Możesz dodać wszystkie zasoby ręcznie lub za pomocą narzędzi do importowania, początkowo przypisując sobie rolę właściciela.
Następnie możesz utworzyć transfery zasobów, aby przypisać prawidłowych właścicieli dla każdego zasobu. Ta metoda zwiększa Twoje praktyczne doświadczenie z aplikacją ITAM i daje Ci pełną kontrolę nad wprowadzaniem danych. Zalecamy to podejście, jeśli obecnie posiadasz niewielką liczbę zasobów.
Aby ręcznie wprowadzić lub przesłać jednostki zasobów z odpowiednimi statusami i właścicielami, należy włączyć Tryb Wprowadzania Wartości Początkowych. Ten tryb tymczasowo wyłącza walidacje, umożliwiając płynniejsze wprowadzanie danych.
- Aby umożliwić Ustaw wartości początkowe Tryb pracy do Ustawień
- Włączyć Tryb Wprowadzania Wartości Początkowych
Początkowe wartości wejściowe zostaną automatycznie wyłączone o północy.
Gdy tryb jest włączony, Utylizacja rekord można usunąć nawet wtedy, gdy jego Jednostka Aktywów nie jest już w Usunięty Status. Poza trybem usuwanie jest zablokowane, więc usunięcie pozostawione przez ręczną zmianę statusu podczas wprowadzania danych można wyczyścić tylko tutaj.
Ładowanie istniejących zasobów za pomocą narzędzi importowych
Aby załadować zasoby, które już śledzisz gdzie indziej, użyj Kreator importu danych (Konfiguracja → Kreator importu danych) lub Ładowarka danych. Załaduj obiekty w tej kolejności, ponieważ każdy z nich odwołuje się do obiektów poprzedzających:
- Dane referencyjne i typy aktywów — Działy, Kategorie aktywów, Początki, i Rodzaje aktywów z ich Właściwości zasobu. Załaduj domyślne dane tworzy większość z nich dla Ciebie.
- Właściciele aktywów — lub utwórz je na podstawie użytkowników Salesforce (zobacz Utwórz właścicieli zasobów spośród użytkowników Salesforce).
- Jednostki aktywów — Typ aktywów oraz Właściciel aktywów są wymagane. Włącz Tryb Wprowadzania Wartości Początkowych po pierwsze, jeśli ładujesz aktywa z właścicielem innym niż ty sam lub ze statusem innym niż Dostępne.
- Wartości aktywów — jeden wiersz na składnik aktywów i nieruchomość, z Jednostka aktywów oraz Własność aktywów, i wartość w polu, która odpowiada typowi wartości właściwości: Ciąg, Numer, Data, Logiczny, lub Lista (wyszukanie wartości listy właściwości).
- Kategoria Połączenia — aby oznaczyć zasoby kategoriami: Jednostka aktywów oraz Kategoria aktywów.
Wyszukiwania są dopasowywane według identyfikatora rekordu, dlatego należy wyeksportować identyfikatory rekordów załadowanych w jednym kroku i użyć ich w kolejnym. Liczba aktywnych jednostek aktywów i właścicieli, które można załadować, jest ograniczona przez licencję; patrz Ustawienia strona tego co pozostało.