1. Przegląd
The Rozpoczęcie pracy z aplikacją ITAM Karta prowadzi nową organizację od instalacji do pierwszego transferu zasobów. Zawiera listę kroków w kolejności, w jakiej są zazwyczaj wykonywane, a każdy krok wskazuje, co należy zrobić, zawiera linki do miejsc wykonania i oferuje narzędzia, które przyspieszają ten proces.
Kartę znajdziesz:
- na szczycie Home strona ITAM oraz Konsola ITAM aplikacje i
- na Ustawienia strona.
Tylko użytkownicy posiadający Administrator zasobów Ustaw uprawnienia, patrz karta. Administrator, który instaluje aplikację ITAM, automatycznie uzyskuje uprawnienia administratora zasobów (patrz Instalacja i konfiguracja), więc lista kontrolna będzie dostępna zaraz po zakończeniu instalacji.
2. Kroki
| Krok | Co robić | Linki i narzędzia | Wyświetlane liczby |
|---|---|---|---|
| 1. Przypisz uprawnienia | Przydziel użytkownikom zestawy uprawnień aplikacji ITAM | Administrator zasobów, Właściciel aktywów oraz Nadawca żądania zasobów otwórz zestaw uprawnień w Ustawieniach, gdzie Zarządzaj zadaniami Jest | Użytkownicy posiadający każdy zestaw uprawnień |
| 2. Utrzymuj dane referencyjne, typy aktywów i właściwości | Dodaj swoje działy, kategorie, pochodzenie i powody utylizacji oraz typy aktywów wraz z ich właściwościami | Karty każdego obiektu i Dane domyślne narzędzie (patrz Załaduj domyślne dane) | Rekordy każdego obiektu i ile typów aktywów ma właściwości |
| 3. Utwórz właścicieli aktywów | Utwórz właściciela aktywów dla wszystkich osób posiadających aktywa | The Właściciele aktywów zakładka, ta Utwórz właścicieli spośród użytkowników Salesforce narzędzie (patrz Utwórz właścicieli zasobów spośród użytkowników Salesforce), Kreator importu danych oraz Ładowarka danych | Aktywni właściciele aktywów, właściciele mogący zarządzać aktywami i aktywni użytkownicy, którzy jeszcze nie są właścicielami |
| 4. Dodaj swoje zasoby | Utwórz jednostki zasobów lub załaduj te, które już posiadasz | The Jednostki aktywów patka, Kreator importu danych oraz Ładowarka danych (Widzieć Wprowadzanie wartości początkowych) | Jednostki aktywów i ile jeszcze pozwala na to Twoja licencja |
| 5. Ustaw konsolę ITAM jako pierwszą w programie uruchamiającym aplikacje (fakultatywny) | Przenieś konsolę ITAM na górę ekranu uruchamiania aplikacji | Menu aplikacji w konfiguracji | – |
| 6. Wykonaj swój pierwszy transfer aktywów | Przekazanie aktywów ich właścicielowi | The Transfery aktywów oraz Jednostki aktywów karty | Transfery aktywów |
Każdy krok ma też Dokumentacja Link do strony, która to wyjaśnia. Linki do konfiguracji i dokumentacji otwierają się w nowej karcie przeglądarki, dzięki czemu zachowujesz swoje miejsce na liście kontrolnej. Liczniki odświeżają się po zamknięciu okna narzędzia.
3. Przejście przez listę kontrolną
- Kliknij krok, aby go otworzyć. Pierwszy krok, który pozostał do wykonania, otworzy się sam.
- Wykonaj krok korzystając z linków i narzędzi.
- Naciskać Ukończone. Krok został zaznaczony, pasek postępu przesunął się do przodu i otworzył się następny krok.
Krok zostanie ukończony dopiero po naciśnięciu przycisku Zakończono. Liczniki służą do tego, aby pomóc Ci ocenić, czy dany krok został wykonany; nigdy nie zaznaczają kroku za Ciebie, ponieważ tylko Ty wiesz, czy na przykład wszystkie działy, których potrzebuje Twoja firma, są na miejscu. Naciśnij Anulować po wykonaniu kroku, aby go ponownie otworzyć.
Kroki można wykonać w dowolnej kolejności. Krok, który ma jeszcze do wykonania kroki wcześniejsze, wyświetla przypomnienie, takie jak Kroki 1 i 2 nie zostały jeszcze ukończone, ale nadal możesz go ukończyć. Opcjonalny krok w programie uruchamiającym aplikacje jest poza tą kolejnością i nie wlicza się do paska postępu.
Po wykonaniu wszystkich wymaganych kroków na karcie pojawi się komunikat Wszystko gotowe. W ITAM aplikacja, którą również oferuje Otwórz konsolę ITAM.
4. Ukrywanie listy kontrolnej
Na stronie głównej naciśnij Nie pokazuj ponownie i potwierdź usunięcie karty ze strony głównej. Karta pozostaje na niej. Ustawienia strona, gdzie Pokaż ponownie na stronie głównej przywraca to.
5. Uwagi i ograniczenia
- Lista kontrolna jest współdzielona przez całą organizację. Pierwszy krok, który wykonuje Administrator zasobów, jest wykonywany przez każdego Administratora zasobów, a Nie pokazuj ponownie ukrywa kartę na stronie głównej każdego użytkownika.
- Dlaczego krok uruchamiania aplikacji jest ręczny. Salesforce nie pozwala zainstalowanej aplikacji zmieniać kolejności w programie uruchamiającym aplikacje, więc aplikacja ITAM nie może ustawić się na pierwszym miejscu. Ten krok wskazuje Konfiguracja → Menu aplikacji, gdzie administrator może przeciągnąć Konsolę ITAM na górę dla całej organizacji. Aby otworzyć Konsolę ITAM zaraz po zalogowaniu, ustaw ją jako domyślną aplikację profilu w ustawieniach profilu. Przypisane aplikacje.
- Postęp jest przechowywany jako element konfiguracji rekord typu Lista kontrolna wdrażania. Usunięcie tego rekordu resetuje listę kontrolną.